光伏行业发展逻辑在加快转变。

近日，国度发展和鼎新委员会、国度能源局结合印发的《可再生能源发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）提出，“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、靠得住代替的新发展阶段。国度发展和鼎新委员会、国度能源局有关掌管人就《规划》答记者问时暗示，靠得住代替，就是要对峙先立后破、破立并举，进一步推动可再生能源加快“立起来”“靠得住”，逐步实现对传统能源的安全靠得住代替。

“这一提法，标志取光伏等可再生能源的发展逻辑在产生底子性变动。”西安工程大学产业发展和投资钻研中心主任王铁山对《证券日报》记者暗示，从前光伏行业关注的是装机量、发电量，未来关注的将是这些电在电网最必要的时辰能不能顶得上、立得住，行业发展逻辑正加快从“规模扩张”转向“靠得住代替”。

从前几年，光伏行业处于深度调整期。在业内看来，光伏行业从前拼的是谁上产能更快、出货量更大，此刻拼的是技术储蓄、系统能力和全性命周期服务。

《规划》提出，到2030年全国风电光伏均匀相信着力达8%（风电约11%、光伏约6%），迎峰度夏度冬晚顶峰景致电量占比达20%以上，“十五五”期间新增可再生能源靠得住顶峰发电能力3亿千瓦以上。上述有关掌管人暗示，届时我国发电量结构将出现“半数非化石、近半可再生、三成新能源”特点。

《规划》同时明确，新建集中式景致电站相信着力准则上不低于10%，激励具备前提的项目超过20%。

“这一要求，倒逼光伏电站必须配套储能、智能调度、功率预测等系统机能力。”万联证券投资照拂屈放暗示，靠得住代替的指标将推动光伏行业从“能发电”向“立起来、靠得住”转型，具备系统敦睦型电站建设能力、能与储能深度融合的企业将占据先机。

龙头企业在加快沉构创新逻辑。好比，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）近日颁布ACM（纳米合金矩阵式接触）技术等多项创新成就，构建公司的“技术丛林”。

阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）则将竞争焦点从单点硬件比拼转向场站整体系统能力。“传统分散叠加的架构已靠近机能天堑，唯有通过底层系统架构改革，能力推动光伏从间歇式补充电源升级为可控主力电源。”阳光电源副总裁、地面光伏事业部总裁张显立对《证券日报》记者暗示。

除电力消纳表，《规划》为产业打开了更辽阔的发展空间。《规划》设定了清澈的量化指标：到2030年，可再生能源非电利用总规模较2025年增长1.5倍，折合约1.5亿吨尺度煤。

凭据官方数据，当前可再生能源非电利用在我国能源消费中占比仅1%左右，与工业、交通、构筑等沉点行业的燃料、原料、热力深度脱碳需要相比还有较大空间。

“拓展非电利用蹊径是突破新能源电力消纳瓶颈的一个沉要方向，与此同时，AI算力的发作式增长正催生全新电力需要。”在屈放看来，光伏的消纳空间在加快打开，而光储融合趋向将持续深入。

从前，光伏企业比拼的是组件功率、出货规模和单瓦成本，竞争逻辑相对单一。如今，消纳空间的打开意味着光伏电力的去向不再局限于电网，非电利用方向和AI算力的发作式增长在催生全新的电力需要场景。屈放以为，这一变动给行业竞争带来的冲击是结构性的，行业竞争维度也随之全面升级。

一些龙头企业已在加快布局。好比，隆基绿能推出“全栈隆基”光储一体化解决规划。特变电工股份有限公司也在持续加大研发投入，聚焦沙戈荒大基地建设与光储融合主题技术，美满“源网荷储”一体化解决规划。

“构网技术原来是个加分项，在整个‘十五五’时期会造成必选项。”特变电工西安电气科技有限公司总经理周洪伟在接受《证券日报》记者采访时暗示，行业竞争维度将握别单机设备单点比拼，升级为整系统解决规划的综合竞争。

（文章起源：证券日报）